在一个荒无人烟的小岛上，不善于和人沟通的汉克（保罗·达诺 Paul Dano 饰）对人生早已绝望，于是他决定亲手了结自己的性命。就在关键时刻，一具尸体漂到沙滩上。该尸体（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）臭屁连天，虽然苍白浮肿，却似乎有生命一般。汉克大喜过望，为这个不同寻常的朋友其名曼尼。更令他兴奋不已的是，曼尼就好像一把多功能的瑞士军刀，帮他解决了诸如生火、砍树、饮水等诸...
纽约古根海姆美术馆年轻的现代艺术馆长贝丝（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 饰）是个工作狂，她很不看好妹妹一见钟情式的闪电结婚，却依然挤出时间飞往意大利罗马参加婚礼。在婚礼上，贝丝对前橄榄球员的尼古拉斯（乔什·杜哈明 Josh Duhamel 饰）一见钟情，却在古老的爱情许愿池边看到尼古拉斯亲吻别的姑娘。大失所望的贝丝趁酒醉跳进许愿池大声斥责爱神雕塑，并捡起了别人投下的三枚硬币及一枚赌桌筹...
距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴...