齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。...
费舍尔（Robert Norman 饰）出生于一个非常传统的苏格兰家庭之中，家风十分严谨，这令费舍尔的整个童年都是在压抑之中度过的。幸运的是，费舍尔的父亲爱德华（科林·费尔斯 Colin Firth 饰）俏皮不羁，母亲玛利亚温婉善良（玛丽·伊丽莎白·马斯特兰托尼奥 Mary Elizabeth Mastrantonio 饰），他们两人的存在是费舍尔灰暗童年里的唯一一抹亮色。...
纽约市市长约翰（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）为人成熟老练，处事圆滑，是政坛当中的一把好手。副市长凯文（约翰·库萨克 John Cusack 饰）尽管资历尚欠，但凭借着一腔热血和年轻气盛，亦将自己的事业经营得风生水起，在这一老一少两人的完美配合之下，纽约这座繁华的城市每日都显得如此生机勃勃。...
律师比利（罗伯特·约翰·伯克 Robert John Burke 饰）是一个体型硕大的胖子，他一直都在减肥，但从来没有成功。作为一名颠倒黑白的律师，他和检察官及法官的暗地勾结让他获得了不小的成功。一次交通意外中，比利撞死了一个吉普赛老妇人。在法庭上，借由职务之便，比利通过非法的渠道获得了无罪判决，对受害者亲人的愤怒和悲痛视若无睹。从此之后，好运似乎降临在了比利的身上，一直以来令他困扰的体重居然开始...