FBI探员马刚（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅•朗 Nia Long 饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马...
流浪汉Frank Chambers（约翰·加菲尔德 John Garfield 饰）在路边的一间小餐馆里，被美丽的老板娘Cora Smith（拉娜·特纳 Lana Turner 饰）所吸引，正好那间餐馆正在招工，他便留了下来，成为一名服务生。餐馆老板Nick年纪比Cora大得多，Frank见有机可乘，便多次挑逗Cora，最后两人终于坠入爱河。两人准备私奔，走到半路却发现从此没了经济来源，便回到餐馆...
纽约市市长约翰（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）为人成熟老练，处事圆滑，是政坛当中的一把好手。副市长凯文（约翰·库萨克 John Cusack 饰）尽管资历尚欠，但凭借着一腔热血和年轻气盛，亦将自己的事业经营得风生水起，在这一老一少两人的完美配合之下，纽约这座繁华的城市每日都显得如此生机勃勃。...