一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。...

十几年前，血气方刚的李志国（胡大中 饰）因替朋友出气，将人重伤致残，被判刑入狱。十几年后，七十多岁的老母亲（王丽媛 饰）长期孤独、思儿心切患上了严重的老年痴呆症。为了在母亲晚年多尽孝心，李志国在一次无意间发现母亲一直有一个未了的心愿，就是去北京观看天安门。于是李志国为了母亲的梦想放弃了一切踏上了北京旅途梦，母子俩开始了北京的兼程……...